复制并激活地址更新 Salesforce 流

使用地址更新 Salesforce 流编排向用户显示提交客户端地址更新的逐步说明。您可以自定义流，以满足您的业务需求。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

所需用户权限
设置地址更新服务流程：	行业服务流程、行业服务卓越性、OmniStudio、文档核对清单、业务规则引擎个案、服务目录请求和文档核对清单项目对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录决策矩阵、决策矩阵列、决策矩阵行、决策矩阵版本、表达式集、表达式集对象别名、表达式集步骤关系、表达式集版本对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录与 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务或者 Financial Services Cloud 基础或者 Financial Services Cloud 标准
要使用地址更新服务流程：	行业服务流程、行业服务卓越性、OmniStudio、文档核对清单和业务规则引擎个案、服务目录请求和文档核对清单项目对象：读取、创建、编辑、删除决策矩阵、决策矩阵列、决策矩阵行、决策矩阵版本、表达式集、表达式集对象别名、表达式集步骤关系、表达式集版本对象：读取、查看所有记录与 Financial Services Cloud 扩展或者 Financial Services Cloud 基础或者 Financial Services Cloud 标准

所需用户权限

设置地址更新服务流程：

行业服务流程、行业服务卓越性、OmniStudio、文档核对清单、业务规则引擎

个案、服务目录请求和文档核对清单项目对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录

决策矩阵、决策矩阵列、决策矩阵行、决策矩阵版本、表达式集、表达式集对象别名、表达式集步骤关系、表达式集版本对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录

与

Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务

或者

Financial Services Cloud 基础

或者

Financial Services Cloud 标准

要使用地址更新服务流程：

行业服务流程、行业服务卓越性、OmniStudio、文档核对清单和业务规则引擎

个案、服务目录请求和文档核对清单项目对象：读取、创建、编辑、删除

决策矩阵、决策矩阵列、决策矩阵行、决策矩阵版本、表达式集、表达式集对象别名、表达式集步骤关系、表达式集版本对象：读取、查看所有记录

与

Financial Services Cloud 扩展

或者

Financial Services Cloud 基础

或者

Financial Services Cloud 标准

复制进程地址更新编配模板，并在 Salesforce 中激活新版本。编配提供了声明性流程自动化，其中包含一系列阶段和步骤。阶段包含交互式和后台步骤。交互式步骤具有分配的用户，并执行指定的屏幕流。后台步骤执行由系统执行的自动启动流，不需要用户交互。交互和后台步骤是满足提交的地址更新请求所必需的。

进程地址更新编排允许处理个案的用户查看地址更新请求，提交更改，并更新个案记录或通知个案所有人更新失败。编配包含以下三个业务阶段：

审查地址更新：工作项目被分配给用户。他们验证客户提交的文档，检查请求中输入的数据并批准请求。
更新地址：当用户完成工作项目时，调用地址更新 API 会调用异步 Apex 操作来更新核心银行系统中的数据。后台流与核心银行系统集成，以更新选定客户和选定财务客户的地址。
更新个案状态或显示错误：如果 API 响应成功，将个案状态更新为已完结。如果 API 失败，系统会向用户显示错误消息，并向用户分配工作项目，以手动更新客户端地址。

您可以自定义查看地址更新 Salesforce 流编排，并将其添加到地址更新服务流程。

从“设置”中，在快速查找框中输入流，然后单击流。
单击新建流。
单击所有 + 模板，然后选择流编排。
选择进程地址更新编配，然后单击创建。
单击保存。
1. 输入编排标签和描述。
2. 输入编配 API 名称：fsc_address_update_flow。
3. 单击保存。
分配个案所有人。
1. 在 fsc_address_update_flow 编排屏幕的“进程地址更新”下，选择使用上传的文档验证更新后的地址。
2. 在“选择某人完成操作”下，对于分配人类型，选择用户，对于用户资源，选择拥有完成流所需权限的用户。
  您也可以将步骤分配到队列，其成员拥有完成流所需的权限。对于分配人类型，选择队列，对于队列，选择适当的队列。
3. 保存更改。
4. 在更新后操作中，选择更新个案状态或显示错误，并分配拥有完成流所需权限的用户或队列。
5. 保存更改。
在 fsc_address_update_flow 编排屏幕上，选择尝试地址更新。然后单击在 Flow Builder 中打开流。
1. 在工具箱中，单击管理器选项卡。
2. 在变量部分中，单击 IntegrationDefinition。
3. 更新默认值，以匹配创建集成定义中的集成定义开发人员名称。
4. 单击完成。
5. 单击另存为，并输入唯一名称流标签和流 API 标签。
6. 单击启用。
在 fsc_address_update_flow 编排屏幕上，刷新页面。
复制流
1. 在更新后操作阶段，单击更新个案状态或显示错误步骤。
2. 通过单击 在 Flow Builder 中打开流，打开流更新个案状态或显示错误。
3. 将标签和 API 名称命名为 FSC 更新个案状态或显示错误，并保存为新流。
4. 激活流 FSC 更新个案状态或显示错误。
5. 使用新复制的流 FSC 更新个案状态或显示错误，替换更新后操作中的更新个案状态或显示错误流。
6. 单击保存。
单击执行地址更新阶段下的尝试地址更新流。
1. 复制并替换操作中提到的更新地址流。
2. 在执行地址更新阶段中，单击尝试地址更新步骤。
3. 单击 在 Flow Builder 中打开流，以打开更新地址流。
4. 为标签 FSC 更新地址和 API 名称 fsc_address_update 命名，并保存为新流。
5. 激活流 FSC 更新地址。
6. 使用新复制的流 FSC 更新地址替换执行地址更新阶段中尝试地址更新流的更新地址流。
7. 单击“保存”。
8. 在更新后操作阶段，单击更新个案状态或显示错误步骤。
9. 使用 {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}（如果空）更新异步 Callout 失败
10. 使用 {!$Record.CaseId}（如果空）更新 CaseId
11. 单击保存。
选择更新地址流。
1. 在“选择流”中，更新流，以便在步骤在您创建的流中启动时运行。
2. 选择包含外部标注或暂停元素。
3. 在 InitiatedinputRecordID 字段中输入{!$Record.ID}。
4. 保存更改。
保存并激活 FSC 地址更新流编配。