複製並啟用地址更新 Salesforce 流程
使用「地址更新 Salesforce 流程協調流程」向您的使用者顯示提交用戶端地址更新的逐步指示。您可以自訂流程以符合您的業務需求。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 設定「地址更新」服務流程: | 產業服務流程、產業傑出服務、OmniStudio、文件檢查清單、業務規則引擎 個案、服務目錄要求和文件檢查清單項目物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」 決策矩陣、決策矩陣欄、決策矩陣列、決策矩陣版本、運算式集、運算式集物件別名、運算式集步驟關係、運算式集版本物件讀取、建立、編輯、刪除、檢視所有記錄 和 Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
| 若要使用「地址更新」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」、「OmniStudio」、「文件檢查清單」和「業務規則引擎」 「個案」、「服務目錄要求」和「文件檢查清單項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 決策矩陣、決策矩陣欄、決策矩陣列、決策矩陣版本、運算式集、運算式集物件別名、運算式集步驟關係、運算式集版本物件:讀取、檢視所有記錄 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
複製流程地址更新協調流程範本,並在 Salesforce 中啟用新版本。協調流程提供陳述性流程自動化,其中包含一系列的階段和步驟。階段包含互動式和背景步驟。互動步驟具有指派的使用者,並執行指定的畫面流程。背景步驟會執行由系統執行的自動啟動流程,且不需要使用者互動。需要互動式和背景步驟才能滿足提交的「地址更新」要求。
「流程地址更新」協調流程可讓處理個案的使用者檢閱地址更新要求、提交變更,以及更新個案記錄或通知個案擁有者更新失敗。協調流程包含以下三個業務階段:
- 檢閱地址更新:將工作項目指派給使用者。他們會驗證客戶提交的文件,並檢查要求中輸入的資料,並批准要求。
- 更新地址:當使用者完成工作項目時,叫用地址更新 API 會呼叫非同步 Apex 動作,以更新核心銀行系統中的資料。背景流程會與核心銀行系統整合,以更新所選客戶和所選財務帳戶的地址。
- 更新個案狀態或顯示錯誤:如果 API 回應成功,則會將個案狀態更新為已結束。如果 API 失敗,會向使用者顯示錯誤訊息,並將工作項目指派給使用者以手動更新用戶端地址。
您可以自訂「檢閱地址更新 Salesforce 流程協調流程」並將其新增至地址更新服務流程。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 流程,然後按一下「流程」。
- 按一下「新增流程」。
- 按一下「所有 + 範本」,然後選取「流程協調流程」。
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選取「流程地址更新」協調流程,然後按一下「建立」。
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按一下「儲存」。
- 輸入協調流程標籤和描述。
- 輸入協調流程 API 名稱:fsc_address_update_flow.
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按一下「儲存」。
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指派個案擁有者。
- 在 fsc_address_update_flow 協調流程畫面上,在「流程地址更新」下,選取「透過已上載的文件驗證已更新地址」。
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在「選取要完成動作的人員」下,針對「指派對象類型」選取「使用者」,針對「使用者資源」選取具有完成流程必要權限的使用者。
您也可以將步驟指派給其成員擁有完成流程所需權限的人列。針對「指派對象類型」,選取「列」,針對「列」,選取適當的列。
- 請儲存您的變更。
- 在「後續更新動作」下方,選取「更新個案狀態」或「顯示錯誤」,並指派具有完成流程必要權限的使用者,或具有該權限的到達者。
- 請儲存您的變更。
-
在 fsc_address_update_flow 協調流程畫面上,選取「嘗試地址更新」。然後按一下「在 Flow Builder 中開啟流程」。
- 在「工具箱」中,按一下「管理員」索引標籤。
- 在「變數」區段中,按一下「IntegrationDefinition」。
-
更新預設值以符合「建立整合定義」中的「整合定義開發人員」名稱。
- 按一下「完成」。
- 按一下「另存新檔」,然後輸入唯一名稱「流程標籤」和「流程 API 標籤」。
- 按一下「啟用」。
- 在 fsc_address_update_flow 協調流程畫面上,重新整理頁面。
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複製流程
- 按一下「後續更新動作」階段中的「更新個案狀態」或「顯示錯誤」步驟。
- 按一下 Flow Builder 中的「開啟流程」,開啟流程「更新個案狀態」或「顯示錯誤」。
- 將標籤和 API 名稱指定為 FSC 更新個案狀態或顯示錯誤,然後儲存為新流程。
- 啟用流程「FSC 更新個案狀態」或「顯示錯誤」。
- 以新複製的流程 FSC 更新個案狀態或顯示錯誤取代「更新個案動作」中的「更新個案狀態」或「顯示錯誤」流程。
- 按一下「儲存」。
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按一下「執行地址更新階段」下的「嘗試地址更新」流程。
- 複製並取代「動作」中提及的「更新地址」流程。
- 按一下「執行地址更新」階段中的「嘗試地址更新」步驟。
- 按一下 在 Flow Builder 中開啟流程以開啟「更新地址」流程。
- 提供標籤 FSC Update Address 和 API 名稱 fsc_address_update,然後儲存為新流程。
- 啟用流程 FSC 更新地址。
- 以新複製的流程 FSC 更新地址取代「執行地址更新」階段中「嘗試地址更新」流程的「更新地址」流程。
- 按一下「儲存」。
- 按一下「後續更新動作」階段中的「更新個案狀態」或「顯示錯誤」步驟。
- 以 {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed} 更新 AsyncCalloutFailed (若為空白)
- 以 {!$Record.CaseId} 更新 CaseId (若為空白)
-
按一下「儲存」。
-
選取「更新地址」 流程。
- 在「選取流程」中,更新流程以在您建立的流程中步驟開始時執行。
- 選取「包含外部呼叫或暫停元素」。
- 在 InitiatedinputRecordID 欄位中輸入 {!$Record.ID}。
- 請儲存您的變更。
- 儲存並啟用「FSC 地址更新流程」協調流程。
