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Ausfüllen des Anforderungsformulars für die Adressaktualisierung
Füllen Sie das Anforderungsformular für die Adressaktualisierung aus.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung": | Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste und Modul für Geschäftsregeln Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Alias des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Ausdruckssatzversionen: "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen" UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud-Standard |
- Wählen Sie in der Retail Banking App im Dropdown-Menü Accounts aus.
- Suchen Sie auf der Registerkarte "Accounts" nach dem Accountnamen und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie auf die Schnellaktion Adressaktualisierung.
- Füllen Sie das Formular zur Adressänderung mit der neuen Adresse des Kunden aus und klicken Sie auf Weiter.
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Wählen Sie die Datensätze aus, die mit der neuen Adresse aktualisiert werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.
Der Kunde kann auswählen, ob die Adresse in Accounts und Finanz-Accounts aktualisiert werden soll.
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Wählen Sie einen Dokumenttyp aus und klicken Sie auf Dateien hochladen, um eine Kopie der unterstützenden Dokumentation mit der neuen Adresse auszuwählen. Klicken Sie danach auf Weiter.
Zum Validieren der Identität des Kunden muss der Kunde eine Kopie des gültigen Dokumenttyps bereitstellen, der die neue Adresse enthält.
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Überprüfen Sie die Details zur Adressänderung und klicken Sie auf Senden.
Die Adressänderungsanforderung wurde erfolgreich gesendet. Ein Kundenvorgang wird erstellt und einem Manager zur Genehmigung zugewiesen.
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