Complete el Formulario de solicitud de actualización de dirección
Complete el formulario de solicitud Actualización de dirección.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde esté activada Financial Services Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar el proceso de servicio Actualización de dirección: | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos y Motor de reglas comerciales Objetos Caso, Solicitud de catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos: Leer, crear, modificar, eliminar Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos Versiones de conjuntos de expresiones: Leer, Ver todos los registros Y Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC O Fundamento de Financial Services Cloud O Estándar de Financial Services Cloud |
- Desde la aplicación Retail Banking, seleccione Cuentas desde el menú desplegable.
- En la ficha Cuentas, busque y seleccione el nombre Cuenta.
- Haga clic en la acción rápida Actualizar dirección.
- Complete el formulario Cambio de dirección con la nueva dirección del cliente y haga clic en Siguiente.
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Seleccione los registros para actualizar con la nueva dirección y haga clic en Siguiente.
El cliente puede elegir actualizar la dirección en registros Cuentas y Cuentas financieras.
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Seleccione un Tipo de documento y haga clic en Cargar archivos para seleccionar una copia de la documentación de asistencia con la nueva dirección. A continuación, haga clic en Siguiente.
Para validar la identidad del cliente, el cliente debe proporcionar una copia del tipo de documento válido que contiene la nueva dirección.
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Revise los detalles del cambio de dirección y haga clic en Enviar.
La solicitud de cambio de dirección se envía correctamente. Se crea un caso y se asigna a un gestor para su aprobación.
