Osoitteen päivityspyyntöjen lomakkeen täyttäminen
Täytä Osoitteen päivitys -pyyntöjen lomake.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Osoitteen päivitys -palveluprosessin käyttäminen: | Toimialat-palveluprosessi, Industry Service Excellence, OmniStudio, asiakirjojen tarkistuslista ja liiketoimintasääntöjen järjestelmä Tapaus-, Palvelukategorian pyyntö- ja Asiakirjan tarkistuslista -objektit: Luku, luonti, muokkaus, poisto Päätösmatriisi, Päätösmatriisin sarakkeet, Päätösmatriisin rivit, Päätösmatriisin versiot, Lausekejoukko, Lausekejoukon objektin aliasit, Lausekejoukon vaihesuhteet, Lausekejoukon versiot -objektit: Luku, kaikkien tietueiden tarkasteluoikeus AND Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC-palvelu OR Financial Services Cloud -perus OR Financial Services Cloud -standardi |
- Valitse Retail Banking -sovelluksesta alasvetovalikosta Tilit.
- Hae ja valitse Tilit-välilehdestä Tilin nimi.
- Napsauta Address Update -pikatoimintoa.
- Täytä Osoitteen muutos -lomake asiakkaan uudella osoitteella ja napsauta Seuraava.
-
Valitse uudella osoitteella päivitettävät tietueet ja napsauta Seuraava.
Asiakassovellus voi päivittää Tilit- ja Finanssitilit-tietueiden osoitteen.
-
Valitse asiakirjatyyppi ja napsauta Lataa tiedostoja palvelimelle valitaksesi asiakirjan kopion uudella osoitteella. Napsauta sitten Seuraava.
Asiakkaan henkilöllisyyden vahvistamiseksi asiakkaan täytyy antaa kopio asiakirjatyypistä, joka sisältää uuden osoitteen.
-
Tarkasta osoitteen muutoksen lisätiedot ja napsauta Lähetä.
Osoitteen muutospyyntö lähetettiin onnistuneesti. Tapaus luodaan ja kohdistetaan esimiehelle hyväksyttäväksi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
