Remplir le formulaire de demande de mise à jour d'adresse
Complétez le formulaire de demande de mise à jour de l'adresse.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser le processus de service Mise à jour de l'adresse : | Processus de service Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Liste de contrôle de documents et Moteur de règles métiers Objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document : Lire, Créer, Modifier, Supprimer Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations d'étape d'ensemble d'expressions, Objets Versions d'ensemble d'expressions : Lire, Afficher tous les enregistrements ET Extension Financial Services Cloud OU Service FSC OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
- Dans l'application Retail Banking, sélectionnez Comptes dans le menu déroulant.
- Sous l'onglet Comptes, recherchez et sélectionnez le nom du compte.
- Cliquez sur l'action rapide Mettre à jour l'adresse.
- Complétez le formulaire Changement d'adresse avec la nouvelle adresse du client, puis cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez les enregistrements à mettre à jour avec la nouvelle adresse, puis cliquez sur Suivant.
Le client peut choisir de mettre à jour l'adresse dans les enregistrements Comptes et Comptes financiers.
-
Sélectionnez un Type de document, puis cliquez sur Charger des fichiers pour sélectionner une copie de la documentation de support avec la nouvelle adresse. Cliquez ensuite sur Suivant.
Pour valider l'identité du client, il doit fournir une copie du type de document valide qui contient la nouvelle adresse.
-
Vérifiez les détails de changement d'adresse, puis cliquez sur Soumettre.
La demande de changement d'adresse est soumise avec succès. Une requête est créée et attribuée à un responsable pour approbation.
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