Compilare il modulo Richiesta di aggiornamento indirizzo
Compilare il modulo di richiesta di aggiornamento indirizzo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional, Enterprise e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per utilizzare il processo di servizio Aggiornamento indirizzo: | Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, OmniStudio, Elenco di controllo documenti e Motore di regole aziendali Oggetti Caso, Richiesta catalogo di servizi ed Elementi elenco di controllo documento: Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Oggetti Matrice decisionale, Colonne matrice decisionale, Righe matrice decisionale, Versioni matrice decisionale, Insieme di espressioni, Alias oggetto insieme di espressioni, Relazioni fase insieme di espressioni, Versioni insieme di espressioni: Lettura, Visualizza tutti i record E Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC O Financial Services Cloud Basic O Standard di Financial Services Cloud |
- Dall'app Retail Banking, selezionare Account dal menu a discesa.
- Nella scheda Account, cercare e selezionare il nome Account.
- Fare clic sull'azione Aggiorna indirizzo.
- Compilare il modulo Modifica indirizzo con il nuovo indirizzo del cliente e fare clic su Avanti.
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Selezionare i record da aggiornare con il nuovo indirizzo e fare clic su Avanti.
Il cliente può scegliere di aggiornare l'indirizzo nei record Account e Account finanziari.
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Selezionare un tipo di documento e fare clic su Carica file per selezionare una copia della documentazione di supporto con il nuovo indirizzo. Fare clic su Avanti.
Per convalidare l'identità del cliente, il cliente deve fornire una copia del tipo di documento valido che contiene il nuovo indirizzo.
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Rivedere i dettagli della modifica dell'indirizzo e fare clic su Invia.
La richiesta di modifica indirizzo è stata inviata correttamente. Un caso viene creato e assegnato a un responsabile per l'approvazione.
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