住所更新要求フォームへの入力
住所更新要求フォームに入力します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 住所更新サービスプロセスを使用する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケース、サービスカタログ要求、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト: 参照、すべてのレコードの参照 および Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
- Retail Banking アプリケーションで、ドロップダウンメニューから [Accounts] を選択します。
- [取引先] タブで、取引先名を検索して選択します。
- [Address Update (住所の更新)] クイックアクションをクリックします。
- クライアントの新しい住所を使用して [住所変更] フォームに入力し、[次へ] をクリックします。
-
新しいアドレスで更新するレコードを選択し、[次へ] をクリックします。
クライアントは、口座および金融口座レコードの住所を更新できます。
-
[ドキュメントの種類] を選択し、[ファイルをアップロード] をクリックして、新しいアドレスでサポートドキュメントのコピーを選択します。続いて、[次へ] をクリックします。
クライアントの ID を検証するには、クライアントは新しい住所を含む有効なドキュメント種別のコピーを提供する必要があります。
-
住所の変更の詳細を確認し、[送信] をクリックします。
住所変更要求が正常に送信されます。ケースが作成され、承認を受けるためにマネージャーに割り当てられます。
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