Fylle ut skjemaet for forespørsel om adresseoppdatering
Fyll ut forespørselsskjemaet for adresseoppdatering.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å bruke Serviceprosessen Adresseoppdatering: | Bransjeserviceprosess, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentsjekkliste og Business Rules Engine Objektene Sak, Tjenestekatalogforespørsel og Dokumentsjekklisteelementer: Lese, Opprette, Redigere, Slette Beslutningsmatrise, Beslutningsmatrisekolonner, Beslutningsmatriserader, Beslutningsmatriseversjoner, Uttrykkssett, Aliaser for uttrykkssettobjekter, Trinnrelasjoner for uttrykkssett, Uttrykkssettversjoner-objekter: Lese, Vise alle poster OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-tjeneste ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
- Velg kontoer fra rullegardinmenyen fra Retail Banking-appen.
- Søk etter og velg Kontonavn på Kontoer-fanen.
- Klikk på hurtighandlingen Address Update (Addressoppdatering).
- Fyll ut Endre adresse-skjemaet med klientens nye adresse, og klikk på Neste.
-
Velg postene som skal oppdateres med den nye adressen, og klikk på Neste.
Klienten kan velge å oppdatere adressen i Kontoer- og Finanskontoer-poster.
-
Velg en dokumenttype og klikk på Last opp filer for å velge en kopi av støttedokumentasjonen med den nye adressen. Klikk deretter på Neste.
For å validere klientens identitet må klienten oppgi en kopi av den gyldige dokumenttypen som inneholder den nye adressen.
-
Se gjennom endringsdetaljene og klikk på Send.
Forespørselen om adresseendring sendes riktig. En sak opprettes og tildeles til en leder for godkjenning.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
