Preencher o formulário de solicitação de atualização de endereço
Preencha o formulário de solicitação de Atualização de endereço.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para usar o processo de serviço Atualização de endereço: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento e Mecanismo de regras de negócios Objetos de Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento: Ler, Criar, Editar, Excluir Objetos de Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Versões do conjunto de expressões: Ler, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
- No aplicativo Retail Banking, selecione Contas no menu suspenso.
- Na guia Contas, pesquise e selecione o nome da conta.
- Clique na ação rápida Atualização de endereço.
- Preencha o formulário Alteração de endereço com o novo endereço do cliente e clique em Avançar.
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Selecione os registros a serem atualizados com o novo endereço e clique em Avançar.
O cliente pode escolher atualizar o endereço nos registros de Contas e Contas financeiras.
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Selecione um Tipo de documento e clique em Carregar arquivos para selecionar uma cópia da documentação com o novo endereço. Clique em Avançar.
Para validar a identidade do cliente, o cliente deve fornecer uma cópia do tipo de documento válido que contém o novo endereço.
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Revise os detalhes da alteração de endereço e clique em Enviar.
A solicitação de alteração de endereço é enviada com êxito. Um caso é criado e atribuído a um gerente para aprovação.
