Вы находитесь здесь:
Заполнение формы запроса на обновление адреса
Заполните форму запроса на обновление адреса.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для использования процесса обслуживания обновления адреса: | Процесс обслуживания отраслей, Industry Service Excellence, OmniStudio, контрольный список документов и механизм бизнес-правил Объекты обращения, запроса каталога услуг и элементов контрольного списка документа: Чтение, создание, редактирование, удаление Матрица решений, столбцы матрицы решений, строки матрицы решений, версии матрицы решений, набор выражений, псевдонимы объекта набора выражений, взаимосвязи этапов набора выражений, версии набора выражений: Чтение, просмотр всех записей И Расширение Financial Services Cloud ИЛИ служба FSC ИЛИ Financial Services Cloud Basic ИЛИ Стандарт Financial Services Cloud |
- В приложении Retail Banking выберите «Организации» в раскрывающемся меню.
- На вкладке «Организации» найдите и выберите имя организации.
- Нажмите быстрое действие «Обновить адрес».
- Заполните форму изменения адреса новым адресом клиента и нажмите кнопку «Далее».
-
Выберите записи для обновления новым адресом и нажмите кнопку «Далее».
Клиент может выбрать обновление адреса в записях организаций и финансовых организаций.
-
Выберите тип документа и нажмите «Загрузить файлы», чтобы выбрать копию вспомогательной документации с новым адресом. Нажмите кнопку «Далее».
Для проверки подлинности клиента клиент должен предоставить копию действительного типа документа, содержащего новый адрес.
-
Просмотрите сведения об изменении адреса и нажмите «Отправить».
Запрос на изменение адреса отправлен успешно. Обращение создается и назначается менеджеру для утверждения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
