Fyll i formuläret för begäran om adressuppdatering
Fyll i formuläret för begäran om adressuppdatering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Använda serviceprocessen Adressuppdatering: | Branschserviceprocess, Branschserviceexcellens, OmniStudio, Checklista för dokument och Affärsregelmotor Objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument: Läs, Skapa, Redigera, Ta bort Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versioner för uttrycksuppsättning: Läs, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-tjänst ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard |
- Från appen Retail Banking, välj Konton från rullmenyn.
- På fliken Konton, sök efter och välj Kontonamn.
- Klicka på snabbåtgärden Adressuppdatering.
- Fyll i formuläret Adressändring med klientens nya adress och klicka på Nästa.
-
Välj de poster som ska uppdateras med den nya adressen och klicka på Nästa.
Klienten kan välja att uppdatera adressen i poster för Konton och Finanskonton.
-
Välj en dokumenttyp och klicka på Ladda upp filer för att välja en kopia av den stödjande dokumentationen med den nya adressen. Klicka sedan på Nästa.
För att validera klientens identitet måste klienten tillhandahålla en kopia av den giltiga dokumenttypen som innehåller den nya adressen.
-
Granska detaljerna för adressändringen och klicka på Skicka.
Begäran om adressändring har skickats in. Ett kundcase skapas och tilldelas till en chef för godkännande.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
