填写地址更新申请表
填写地址更新请求表单。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用地址更新服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性、OmniStudio、文档核对清单和业务规则引擎 个案、服务目录请求和文档核对清单项目对象：读取、创建、编辑、删除 决策矩阵、决策矩阵列、决策矩阵行、决策矩阵版本、表达式集、表达式集对象别名、表达式集步骤关系、表达式集版本对象：读取、查看所有记录 与 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
- 从零售银行应用程序中，从下拉菜单中选择客户。
- 在“客户”选项卡上，搜索并选择客户名称。
- 单击地址更新快速操作。
- 使用客户的新地址填写地址更改表单，然后单击下一步。
-
选择要使用新地址更新的记录，然后单击下一步。
客户可以选择更新客户和财务客户记录中的地址。
-
选择文档类型并单击上传文件，以选择具有新地址的支持文档副本。然后单击下一步。
要验证客户端的身份，客户端必须提供包含新地址的有效文档类型的副本。
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查看地址更改详细信息，然后单击提交。
地址更改请求已成功提交。创建个案并将其分配给经理审批。
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