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            Aktion 'Adressaktualisierung erstellen'

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Aktion 'Adressaktualisierung erstellen'

            Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript zur Adressaktualisierung zu ermöglichen. Wenn Sie über eine vorhandene Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihm das OmniScript "Adressaktualisierung" hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":

            Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln

            Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"

            Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Aliase des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Objekte vom Typ "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"

            UND

            Financial Services Cloud Extension

            ODER

            Financial Services Cloud Basic

            ODER

            Financial Services Cloud-Standard
            Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":

            Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste und Modul für Geschäftsregeln

            Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen

            Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Alias des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Ausdruckssatzversionen: "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen"

            UND

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            ODER

            Financial Services Cloud Basic

            ODER

            Financial Services Cloud-Standard
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktionsstartprogramm ein und klicken Sie dann auf Aktionsstartprogramm.
              Wenn das Aktionsstartprogramm nicht angezeigt wird, benötigen Sie den Berechtigungssatz "Branchenservice Excellence". Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um Hilfe zu erhalten.
            2. Klicken Sie auf Neue Bereitstellung.
            3. Klicken Sie auf Weiter.
            4. Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen ein.
            5. Wählen Sie unter "Anzuzeigende Anleitung" die Option Flows und Schnellaktionen und OmniScripts aus.
            6. Klicken Sie auf Weiter.
              Einrichten der neuen Bereitstellung
            7. Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Objekte" die Option Account aus und verschieben Sie sie in die Liste "Ausgewählte Objekte".
              Die ausgewählten Objekte bestimmen die Objekte, in denen Sie die Aktion anzeigen können.
            8. Klicken Sie auf Weiter.
            9. Wählen Sie unter "Hinzufügende Aktionen auswählen" alle Aktionen aus.
            10. Klicken Sie auf Weiter.
            11. Wählen Sie unter Häufig verwendete Aktionen auswählen die Option API-Name der Aktion /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English Omniscript aus.
              Das OmniScript muss aktiviert sein, damit es in der Liste angezeigt wird.

              Wenn Sie ein eindeutiges OmniScript mit einem anderen Namen erstellt haben, wählen Sie Ihr benutzerdefiniertes OmniScript aus.

            12. Klicken Sie auf Speichern.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article