Criar ação de atualização de endereço
Crie uma implantação do Iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript de atualização de endereço. Se você tiver uma implantação do Iniciador de ação existente, adicione o OmniScript Atualização de endereço a ela.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar o processo de serviço Atualização de endereço: | Processo de serviço de setores, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento, Mecanismo de regras de negócios Os objetos Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Objetos de Versões do conjunto de expressões Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço Atualização de endereço: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento e Mecanismo de regras de negócios Objetos de Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento: Ler, Criar, Editar, Excluir Objetos de Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Versões do conjunto de expressões: Ler, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
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Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Iniciador de ação e clique em Iniciador de ação.
Se você não conseguir ver o Iniciador de ação, precisará do conjunto de permissões Excelência de serviço de indústrias. Entre em contato com o administrador do Salesforce para obter ajuda.
- Clique em Criar implantação.
- Clique em Avançar.
- Insira um Rótulo e um Nome de API.
- Em Orientação a mostrar, selecione Fluxos e ações rápidas e OmniScripts.
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Clique em Avançar.
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Na lista Objetos disponíveis, selecione Conta e mova-a para a lista Objetos selecionados.
Os objetos selecionados determinam os objetos em que você pode mostrar a ação.
- Clique em Avançar.
- Em Selecionar ações para adicionar, selecione todas as ações.
- Clique em Avançar.
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Em Selecionar ações usadas com frequência, selecione Nome da API de ação /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English Omniscript.
O OmniScript deve estar ativado para ser exibido na lista.
Se você tiver criado um OmniScript exclusivo com um nome diferente, selecione o OmniScript personalizado.
- Clique em Salvar.
