Skapa åtgärd för adressuppdatering
Skapa en åtgärdsöppnaredistribuering som använder serviceprocessmallen för att ge dina användare snabb åtkomst till OmniScript för adressuppdatering. Om du har en befintlig åtgärdsöppnaredistribuering, lägg till OmniScript för adressuppdatering till den.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera serviceprocessen Adressuppdatering: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens, OmniStudio, Checklista för dokument, Affärsregelmotor Objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versionsobjekt för uttrycksuppsättning Läsa, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard |
| Använda serviceprocessen Adressuppdatering: | Branschserviceprocess, Branschserviceexcellens, OmniStudio, Checklista för dokument och Affärsregelmotor Objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument: Läs, Skapa, Redigera, Ta bort Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versioner för uttrycksuppsättning: Läs, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-tjänst ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard |
-
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Åtgärdsöppnare och klicka sedan på Åtgärdsöppnare.
Om du inte kan se Åtgärdsöppnaren behöver du behörighetsuppsättningen Branschserviceexcellens. Kontakta din Salesforce-administratör för att få hjälp.
- Klicka på Ny distribuering.
- Klicka på Nästa.
- Ange en etikett och ett API-namn.
- I Vägledning att visa, välj Flöden och snabbåtgärder och OmniScripts.
-
Klicka på Nästa.
-
I listan Tillgängliga objekt, välj Konto och flytta det till listan Valda objekt.
De valda objekten bestämmer de objekt där du kan visa åtgärden.
- Klicka på Nästa.
- I Välj åtgärder att lägga till, välj alla åtgärder.
- Klicka på Nästa.
-
I Välj åtgärder som används ofta, välj Åtgärds-API-namn /FSCAddressUpdate/CreateRequest/Engelska Omniscript.
OmniScriptet måste vara aktiverat för att se det i listan.
Om du har skapat ett unikt OmniScript med ett annat namn, välj ditt anpassade OmniScript.
- Klicka på Spara.
