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            Erstellen eines Entscheidungsmatrixsatzes

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen eines Entscheidungsmatrixsatzes

            Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix und fügen Sie den Namen und die Dokumenttypen des Serviceprozesses für die Adressaktualisierung hinzu. Der Serviceprozess für die Adressaktualisierung verwendet das Modul für Geschäftsregeln, um Regeln mithilfe von Entscheidungsmatrizen und Ausdruckssätzen zu erstellen und eine Liste gültiger Dokumenttypen anzuzeigen, die ein Benutzer auswählen kann. Dokumenttypen sind eine Liste der unterstützenden Dokumentation, die ein Benutzer von einem Kunden anfordern kann, um die neue Adresse des Kunden zu validieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":

            Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln

            Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"

            Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Aliase des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Objekte vom Typ "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"

            UND

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            ODER

            Financial Services Cloud Basic

            ODER

            Financial Services Cloud-Standard
            Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":

            Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste und Modul für Geschäftsregeln

            Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen

            Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Alias des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Ausdruckssatzversionen: "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen"

            UND

            Financial Services Cloud Extension

            ODER

            Financial Services Cloud Basic

            ODER

            Financial Services Cloud-Standard

            Eine Entscheidungsmatrix gleicht die Eingabewerte mit einer Tabellenzeile ab und gibt die Ausgabewerte der Zeile zurück. Das Integrationsverfahren GetAllDocuemntTypesIP im OmniScript "FSCAddressUpdate/CreateRequest" liest die Tabellenwerte. Sie zeigt Benutzer als Auswahllistenwerte im Feld "Dokumenttyp" auf der FlexCard "FSCCaseDetailsServiceCatalogRequest" auf der Personenaccount-Datensatzseite an.

            1. Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung auf der Navigationsleiste Nachschlagetabellen aus.
            3. Klicken Sie auf Neu.
            4. Klicken Sie auf Entscheidungsmatrix und dann auf Weiter.
            5. Geben Sie den Namen GetAllRequiredDocumentTypes ein. Wählen Sie als Typ Standard aus. Klicken Sie dann auf Speichern.
              Neue Entscheidungsmatrix
            6. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandt.
            7. Klicken Sie unter "Entscheidungsmatrixversionen" auf den Namen der Entscheidungsmatrix.
            8. Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
              1. Geben Sie in der Spaltenüberschrift ProcessName ein.
              2. Wählen Sie für "Kopfzeilentyp" die Option Eingabe aus.
              3. Wählen Sie als Datentyp Text aus.
              4. Klicken Sie auf Fertig.
            9. Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
              1. Geben Sie in der Spaltenüberschrift DocumentTypes ein.
              2. Wählen Sie für "Kopfzeilentyp" die Option Ausgabe aus.
              3. Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
              4. Klicken Sie auf Fertig.
            10. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
            11. Klicken Sie im Feld ProcessName auf das Bearbeitungssymbol.
              1. Geben Sie den Wert Ihres API-Namens für die Serviceprozessdefinition aus dem Serviceprozess "Adresse aktualisieren" ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Namen zu bestätigen.
            12. Klicken Sie im Feld "DocumentTypes" auf das Bearbeitungssymbol.
              1. Geben Sie in einer kommagetrennten Liste die Dokumenttypen ein, die Sie unter Erstellen von Dokumenttypen erstellt haben. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Liste zu bestätigen.
                Bankentscheidungsmatrix
            13. Klicken Sie auf Speichern.
            14. Klicken Sie zum Aktivieren der Entscheidungsmatrix auf Aktivieren.

            Siehe auch:

             
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