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            決定マトリックスセットの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            決定マトリックスセットの作成

            決定マトリックスを作成し、住所更新サービスプロセス名とドキュメント種別を追加します。住所更新サービスプロセスでは、ビジネスルールエンジンを使用して、決定マトリックスと式セットを使用してルールを作成し、ユーザーが選択できる有効なドキュメント種別のリストを表示します。ドキュメント種別は、ユーザーがクライアントの新しい住所を検証するためにクライアントから要求できるサポートドキュメントのリストです。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            住所更新サービスプロセスを設定する

            Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン

            ケースオブジェクト、サービスカタログ要求オブジェクト、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト (参照、作成、編集、削除、すべてのレコードの参照)

            決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードを表示」

            および

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

            または

            Financial Services Cloud Basic

            または

            Financial Services Cloud 標準
            住所更新サービスプロセスを使用する

            Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン

            ケース、サービスカタログ要求、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除

            決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト: 参照、すべてのレコードの参照

            および

            Financial Services Cloud 拡張機能

            または

            Financial Services Cloud Basic

            または

            Financial Services Cloud 標準

            決定マトリックスは、入力値をテーブル行と照合し、行の出力値を返します。FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript の GetAllDocuemntTypesIP Integration Procedure でテーブル値が読み取られます。個人取引先レコードページの FSCCaseDetailsServiceCatalogRequest FlexCard の [ドキュメント種別] 項目にユーザーを選択リスト値として表示します。

            1. アプリケーションランチャーで [ビジネスルールエンジン] を見つけて選択します。
            2. OmniStudio アプリケーションで、ナビゲーションバーから [ルックアップテーブル] を選択します。
            3. [新規] をクリックします。
            4. [Decision Matrix (決定マトリックス)] をクリックし、[次へ] をクリックします。
            5. 「GetAllRequiredDocumentTypes」という名前を入力します。[種別] で、[標準] を選択します。次に、[保存] をクリックします。
              新しい決定マトリックス
            6. [関連] タブをクリックします。
            7. [決定マトリックスバージョン] で、決定マトリックスの名前をクリックします。
            8. ［Add Column］ をクリックします。
              1. [列ヘッダー] に「ProcessName」と入力します。
              2. [ヘッダー種別] で、[入力] を選択します。
              3. [データ型] で [テキスト] を選択します。
              4. [完了] をクリックします。
            9. ［Add Column］ をクリックします。
              1. [列ヘッダー] に「DocumentTypes」と入力します。
              2. [ヘッダー種別] で [出力] を選択します。
              3. [データ型] で [テキスト] を選択します。
              4. [完了] をクリックします。
            10. [行を追加] をクリックします。
            11. [ProcessName] ボックスの編集アイコンをクリックします。
              1. [Create an Address Update (住所更新を作成)] サービスプロセスの [Service Process Definition API Name (サービスプロセス定義 API 参照名)] の値を入力します。Enter キーを押して名前を確認します。
            12. [DocumentTypes] ボックスの編集アイコンをクリックします。
              1. カンマ区切りリストで、「ドキュメント種別の作成」で作成したドキュメント種別を入力します。Enter キーを押してリストを確認します。
                銀行決定マトリックス
            13. [保存] をクリックします。
            14. 決定マトリックスを有効化するには、[有効化] をクリックします。

            関連項目:

             
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            Salesforce Help | Article