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            Criar um conjunto de matriz de decisão

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar um conjunto de matriz de decisão

            Crie uma matriz de decisão e adicione o nome do processo de serviço de atualização de endereço e os tipos de documento. O processo Serviço de atualização de endereço usa o Mecanismo de regras de negócios para criar regras usando matrizes de decisão e conjuntos de expressões para mostrar uma lista de tipos de documentos válidos que um usuário pode selecionar. Os tipos de documento são uma lista de documentação de suporte que um usuário pode solicitar de um cliente para validar o novo endereço do cliente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para configurar o processo de serviço Atualização de endereço:

            Processo de serviço de setores, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento, Mecanismo de regras de negócios

            Os objetos Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros

            Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Objetos de Versões do conjunto de expressões Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros

            E

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC

            OU

            Básico do Financial Services Cloud

            OU

            Padrão do Financial Services Cloud
            Para usar o processo de serviço Atualização de endereço:

            Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento e Mecanismo de regras de negócios

            Objetos de Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento: Ler, Criar, Editar, Excluir

            Objetos de Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Versões do conjunto de expressões: Ler, Visualizar todos os registros

            E

            Extensão do Financial Services Cloud

            OU

            Básico do Financial Services Cloud

            OU

            Padrão do Financial Services Cloud

            Uma matriz de decisão corresponde os valores de entrada a uma linha de tabela e retorna os valores de saída da linha. O Procedimento de integração GetAllDocuemntTypesIP no OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest lê os valores da tabela. Ele mostra os usuários como valores da lista de opções no campo Tipo de documento no FlexCard FSCCaseDetailsServiceCatalogRequest na página de registro de Conta pessoal.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Mecanismo de regras de negócios.
            2. No aplicativo OmniStudio, na barra de navegação, selecione Tabelas de pesquisa.
            3. Clique em Novo.
            4. Clique em Matriz de decisão e depois em Avançar.
            5. Insira o nome GetAllRequiredDocumentTypes. Para Tipo, selecione Padrão. Em seguida, clique em Salvar.
              Nova matriz de decisão
            6. Clique na guia Relacionado.
            7. Em Versões da matriz de decisão, clique no nome da matriz de decisão.
            8. Clique em Adicionar coluna.
              1. No Cabeçalho da coluna, insira ProcessName.
              2. Para Tipo de cabeçalho, selecione Entrada.
              3. Para Tipo de dados, selecione Texto.
              4. Clique em Concluído.
            9. Clique em Adicionar coluna.
              1. No Cabeçalho da coluna, insira DocumentTypes.
              2. Para Tipo de cabeçalho, selecione Saída.
              3. Para Tipo de dados, selecione Texto.
              4. Clique em Concluído.
            10. Clique em Adicionar linha.
            11. Clique no ícone de edição na caixa ProcessName.
              1. Insira o valor do Nome da API de definição do processo de serviço no processo de serviço Criar uma atualização de endereço. Pressione Enter para confirmar o nome.
            12. Clique no ícone de edição na caixa DocumentTypes.
              1. Em uma lista separada por vírgula, insira os tipos de documento criados em Criar tipos de documento. Pressione Enter para confirmar a lista.
                Matriz de decisão bancária
            13. Clique em Salvar.
            14. Para ativar a matriz de decisão, clique em Ativar.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article