breadcrumbDescription
Opret dokumenttyper for adresseopdateringstjenesteproces
Opsæt dokumenttyper, der giver dine brugere mulighed for at vælge en supportdokumentationstype, der bekræfter klientens nye adresse.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte serviceprocessen Adresseopdatering: | Brancheserviceproces, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentcheckliste, Forretningsregelsystem Objekterne Sag, Tjeklisteanmodning og Dokumentkontrollisteelementer Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer Beslutningsmatrix, Beslutningsmatrikskolonner, Beslutningsmatriksrækker, Beslutningsmatriksversioner, Udtrykssæt, Udtrykssætobjektaliasser, Udtrykssættrinrelationer, Udtrykssætversionsobjekter Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-tjeneste ELLER Grundlæggende i Financial Services Cloud ELLER Financial Services Cloud-standard |
| Hvis du vil bruge adresseopdateringstjenesteprocessen: | Brancheserviceproces, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentcheckliste og Forretningsregelsystem Objekterne Sag, Tjeklisteanmodning og Tjeklisteelementer for dokumenter: Læs, Opret, Rediger, Slet Beslutningsmatrix, Beslutningsmatrikskolonner, Beslutningsmatriksrækker, Beslutningsmatriksversioner, Udtrykssæt, Udtrykssætobjektaliasser, Udtrykssættrinrelationer, Udtrykssætversioner: Læs, Vis alle registreringer OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER Grundlæggende i Financial Services Cloud ELLER Financial Services Cloud-standard |
-
Aktiver Dokumentcheckliste.
- Skriv Dokumentcheckliste i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Dokumentcheckliste.
- Aktiver Kontrollisteelementer med vedhæftede filer.
-
Opret dokumenttyper.
- Skriv Dokumenttype i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Dokumenttype.
- Klik på Ny dokumenttype.
-
Angiv en Betegnelse, Navn, Beskrivelse, og klik på Gem.
- Hvis du vil tilføje flere dokumenttyper, skal du gentage disse trin efter behov.
