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            Erstellen von Dokumenttypen für den Serviceprozess zur Adressaktualisierung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen von Dokumenttypen für den Serviceprozess zur Adressaktualisierung

            Richten Sie Dokumenttypen ein, mit denen Ihre Benutzer einen unterstützenden Dokumentationstyp auswählen können, der die neue Adresse des Kunden bestätigt.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":

            Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln

            Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"

            Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Aliase des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Objekte vom Typ "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"

            UND

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            ODER

            Financial Services Cloud Basic

            ODER

            Financial Services Cloud-Standard
            Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":

            Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste und Modul für Geschäftsregeln

            Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen

            Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Alias des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Ausdruckssatzversionen: "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen"

            UND

            Financial Services Cloud Extension

            ODER

            Financial Services Cloud Basic

            ODER

            Financial Services Cloud-Standard
            1. Aktivieren Sie Dokument-Checkliste.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokument-Checkliste ein und klicken Sie dann auf Dokument-Checkliste.
              2. Aktivieren Sie Checklistenelemente mit Anhängen.
            2. Erstellen Sie Dokumenttypen.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokumenttyp ein und klicken Sie dann auf Dokumenttyp.
              2. Klicken Sie auf Neuer Dokumenttyp.
              3. Geben Sie eine Bezeichnung, einen Namen und eine Beschreibung ein und klicken Sie auf Speichern.
                Neuer Dokumenttyp
              4. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf, um weitere Dokumenttypen hinzuzufügen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article