Crear tipos de documentos para el proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones
Configure tipos de documentos que permitan a sus usuarios seleccionar un tipo de documentaciĆ³n de apoyo que confirme la nueva direcciĆ³n del cliente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el proceso de servicio ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n: | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobaciĆ³n de documentos, Motor de reglas de negocio Objetos Caso, Solicitud de catĆ”logo de servicio y Elementos de lista de selecciĆ³n de documentos Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros Matriz de decisiones, Columnas de matriz de decisiones, Filas de matriz de decisiones, Versiones de matriz de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos de versiones de conjuntos de expresiones Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros Y ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Servicio FSC O Fundamento de Financial Services Cloud O EstĆ”ndar de Financial Services Cloud |
| Para utilizar el proceso de servicio ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n: | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobaciĆ³n de documentos y Motor de reglas de negocio Objetos Caso, Solicitud de catĆ”logo de servicio y Elementos de lista de selecciĆ³n de documentos: Leer, crear, modificar, eliminar Matriz de decisiones, Columnas de matriz de decisiones, Filas de matriz de decisiones, Versiones de matriz de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos Versiones de conjuntos de expresiones: Leer, Ver todos los registros Y ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Fundamento de Financial Services Cloud O EstĆ”ndar de Financial Services Cloud |
-
Active Lista de comprobaciĆ³n de documentos.
- En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Lista de comprobaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en Lista de comprobaciĆ³n.
- Active Elementos de lista de selecciĆ³n con archivos adjuntos.
-
Cree tipos de documentos.
- En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Tipo de documento y, a continuaciĆ³n, haga clic en Tipo de documento.
- Haga clic en Nuevo tipo de documento.
-
Ingrese una Etiqueta, un Nombre, una DescripciĆ³n y haga clic en Guardar.
- Para agregar mĆ”s tipos de documentos, repita estos pasos segĆŗn sea necesario.
