Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Asiakirjatyyppien luominen osoitteen päivityspalveluprosessille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Asiakirjatyyppien luominen osoitteen päivityspalveluprosessille

            Määritä asiakirjatyyppejä, joiden avulla käyttäjäsi voivat valita asianmukaisen asiakirjatyypin, joka vahvistaa asiakkaan uuden osoitteen.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Osoitteen päivitys -palveluprosessin määrittäminen:

            Toimialat-palveluprosessi, Industry Service Excellence, OmniStudio, Asiakirjojen tarkistuslista, Liiketoimintasääntöjen järjestelmä

            Tapaus-, Palvelukategorian pyyntö- ja Asiakirjan tarkistuslista -objektien luku-, luonti-, muokkaus-, poisto- ja kaikkien tietueiden tarkasteluoikeudet

            Päätösmatriisi, Päätösmatriisirivit, Päätösmatriisirivit, Päätösmatriisirivitykset, Lausekejoukko, Lausekejoukon objektin aliasit, Lausekejoukon vaihesuhteet, Lausekejoukon versiot -objektit Lue, Luo, Muokkaa, Poista, Näytä kaikki tietueet

            AND

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC-palvelu

            OR

            Financial Services Cloud -perus

            OR

            Financial Services Cloud -standardi
            Osoitteen päivitys -palveluprosessin käyttäminen:

            Toimialat-palveluprosessi, Industry Service Excellence, OmniStudio, asiakirjojen tarkistuslista ja liiketoimintasääntöjen järjestelmä

            Tapaus-, Palvelukategorian pyyntö- ja Asiakirjan tarkistuslista -objektit: Luku, luonti, muokkaus, poisto

            Päätösmatriisi, Päätösmatriisin sarakkeet, Päätösmatriisin rivit, Päätösmatriisin versiot, Lausekejoukko, Lausekejoukon objektin aliasit, Lausekejoukon vaihesuhteet, Lausekejoukon versiot -objektit: Luku, kaikkien tietueiden tarkasteluoikeus

            AND

            Financial Services Cloud -laajennus

            OR

            Financial Services Cloud -perus

            OR

            Financial Services Cloud -standardi
            1. Ota asiakirjojen tarkistuslista käyttöön.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään asiakirjojen tarkistuslista ja napsauta sitten asiakirjojen tarkistuslista.
              2. Ota käyttöön Tarkistusluettelon kohteet liitteillä.
            2. Luo asiakirjatyyppejä.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakirjatyyppi ja napsauta Asiakirjatyyppi.
              2. Napsauta Uusi asiakirjatyyppi.
              3. Syötä Otsikko, Nimi, Kuvaus ja napsauta Tallenna.
                Uusi asiakirjatyyppi
              4. Jos haluat lisätä enemmän asiakirjatyyppejä, toista nämä vaiheet tarvittaessa.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article