Création de types de document pour le processus de service de mise à jour de l'adresse
Configurez des types de document permettant à vos utilisateurs de sélectionner un type de documentation de support qui confirme la nouvelle adresse du client.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour configurer le processus de service Mise à jour de l'adresse : | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie, OmniStudio, Liste de contrôle de documents, Moteur de règles métiers Objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations des étapes d'ensemble d'expressions, Objets Versions d'ensemble d'expressions Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements ET Extension Financial Services Cloud OU Service FSC OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
| Pour utiliser le processus de service Mise à jour de l'adresse : | Processus de service Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Liste de contrôle de documents et Moteur de règles métiers Objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document : Lire, Créer, Modifier, Supprimer Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations d'étape d'ensemble d'expressions, Objets Versions d'ensemble d'expressions : Lire, Afficher tous les enregistrements ET Financial Services Cloud Extension OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
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Activez Liste de contrôle des documents.
- Dans Configuration, saisissez Liste de contrôle de document dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Liste de contrôle de document.
- Activez Éléments de liste de contrôle avec pièces jointes.
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Créez des types de document.
- Dans Configuration, saisissez Type de document dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Type de document.
- Cliquez sur Nouveau type de document.
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Saisissez une étiquette, un nom, une description, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour ajouter d'autres types de document, répétez ces étapes si nécessaire.
