Creazione di tipi di documento per il processo di servizio di aggiornamento indirizzo
Impostare i tipi di documento che consentono agli utenti di selezionare un tipo di documentazione di supporto che conferma il nuovo indirizzo del cliente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per impostare il processo di servizio Aggiornamento indirizzo: | Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, OmniStudio, Elenco di controllo documenti, Motore di regole aziendali Oggetti Caso, Richiesta catalogo di servizi ed Elementi elenco di controllo documento Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record Matrice decisionale, Colonne matrice decisionale, Righe matrice decisionale, Versioni matrice decisionale, Insieme di espressioni, Alias oggetto insieme di espressioni, Relazioni tra fasi insieme di espressioni, Versioni insieme di espressioni Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record E Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC O Financial Services Cloud Basic O Standard di Financial Services Cloud |
| Per utilizzare il processo di servizio Aggiornamento indirizzo: | Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, OmniStudio, Elenco di controllo documenti e Motore di regole aziendali Oggetti Caso, Richiesta catalogo di servizi ed Elementi elenco di controllo documento: Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Oggetti Matrice decisionale, Colonne matrice decisionale, Righe matrice decisionale, Versioni matrice decisionale, Insieme di espressioni, Alias oggetto insieme di espressioni, Relazioni fase insieme di espressioni, Versioni insieme di espressioni: Lettura, Visualizza tutti i record E Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Basic O Standard di Financial Services Cloud |
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Attivare Elenco di controllo documenti.
- In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Elenco di controllo, quindi fare clic su Elenco di controllo.
- Attivare Elementi elenco di controllo con allegati.
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Creare tipi di documento.
- In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Tipo di documento, quindi fare clic su Tipo di documento.
- Fare clic su Nuovo tipo di documento.
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Immettere un'Etichetta, un Nome, una Descrizione e fare clic su Salva.
- Per aggiungere altri tipi di documento, ripetere questi passaggi in base alle esigenze.
