住所更新サービスプロセスのドキュメント種別の作成
クライアントの新しい住所を確認するサポートドキュメント種別をユーザーが選択できるようにドキュメント種別を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
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| 住所更新サービスプロセスを設定する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケースオブジェクト、サービスカタログ要求オブジェクト、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト (参照、作成、編集、削除、すべてのレコードの参照) 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードを表示」 および Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
| 住所更新サービスプロセスを使用する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケース、サービスカタログ要求、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト: 参照、すべてのレコードの参照 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
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[ドキュメントチェックリスト] を有効にします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「ドキュメントチェックリスト」と入力し、[ドキュメントチェックリスト] をクリックします。
- [Checklist Items with Attachments (添付ファイルのあるチェックリスト項目)] を有効にします。
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ドキュメント種別を作成します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「ドキュメント種別」と入力し、[ドキュメント種別] をクリックします。
- [新規ドキュメント種別] をクリックします。
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表示ラベル、名前、説明を入力し、[保存] をクリックします。
- ドキュメント種別を追加するには、必要に応じてこの手順を繰り返します。
