주소 업데이트 서비스 프로세스에 대한 문서 유형 만들기
사용자가 클라이언트의 새 주소를 확인하는 지원 문서 유형을 선택할 수 있는 문서 유형을 설정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 주소 업데이트 서비스 프로세스 설정: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, OmniStudio, 문서 체크리스트, 비즈니스 규칙 엔진 사례, 서비스 카탈로그 요청, 문서 체크리스트 항목 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기 결정 매트릭스, 결정 매트릭스 열, 결정 매트릭스 행, 결정 매트릭스 버전, 식 집합, 식 집합 개체 별칭, 식 집합 단계 관계, 식 집합 버전 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기 AND Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
| 주소 업데이트 서비스 프로세스 사용: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, OmniStudio, 문서 체크리스트, 비즈니스 규칙 엔진 사례, 서비스 카탈로그 요청, 문서 체크리스트 항목 개체: 읽기, 만들기, 편집, 삭제 결정 매트릭스, 결정 매트릭스 열, 결정 매트릭스 행, 결정 매트릭스 버전, 식 집합, 식 집합 개체 별칭, 식 집합 단계 관계, 식 집합 버전 개체: Read(읽기), View All Records(모든 레코드 보기) AND Financial Services Cloud 확장 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
-
문서 체크리스트를 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 체크리스트를 입력한 다음, 문서 체크리스트를 클릭합니다.
- 첨부 파일이 있는 확인 목록 항목을 설정합니다.
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문서 유형을 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 유형을 입력한 다음, 문서 유형을 클릭합니다.
- New Document Type(새 문서 유형)을 클릭합니다.
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레이블, 이름, 설명을 입력하고 저장을 클릭합니다.
- 문서 유형을 더 추가하려면 필요에 따라 해당 단계를 반복합니다.
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