Opprette dokumenttyper for tjenesteprosess for adresseoppdatering
Konfigurer dokumenttyper som lar brukerne velge en støttende dokumentasjonstype som bekrefter klientens nye adresse.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere Serviceprosess for adresseoppdatering: | Bransjeserviceprosess, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentsjekkliste, Business Rules Engine Sak-, Tjenestekatalogforespørsel- og Dokumentsjekklisteelementer-objektene Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle poster Beslutningsmatrix, Beslutningsmatrixkolonner, Beslutningsmatrixrader, Beslutningsmatrixversjoner, Uttrykkssett, Aliaser for uttrykkssettobjekter, Trinnrelasjoner for uttrykkssett, Uttrykkssettversjonsobjekter Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle poster OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-tjeneste ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
| For å bruke Serviceprosessen Adresseoppdatering: | Bransjeserviceprosess, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentsjekkliste og Business Rules Engine Objektene Sak, Tjenestekatalogforespørsel og Dokumentsjekklisteelementer: Lese, Opprette, Redigere, Slette Beslutningsmatrise, Beslutningsmatrisekolonner, Beslutningsmatriserader, Beslutningsmatriseversjoner, Uttrykkssett, Aliaser for uttrykkssettobjekter, Trinnrelasjoner for uttrykkssett, Uttrykkssettversjoner-objekter: Lese, Vise alle poster OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
-
Slå på Dokumentsjekkliste.
- Skriv inn Dokumentsjekkliste i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Dokumentsjekkliste.
- Slå på Sjekklisteelementer med vedlegg.
-
Opprett dokumenttyper.
- Skriv inn Dokumenttype i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Dokumenttype.
- Klikk på Ny dokumenttype.
-
Skriv inn en etikett, Navn, Beskrivelse, og klikk på Lagre.
- Gjenta om nødvendig disse trinnene for å legge til flere dokumenttyper.
