Criar tipos de documentos para o processo de serviço de atualização de endereço
Configure tipos de documentos que permitam aos usuários selecionar um tipo de documentação de suporte que confirme o novo endereço do cliente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar o processo de serviço Atualização de endereço: | Processo de serviço de setores, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento, Mecanismo de regras de negócios Os objetos Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Objetos de Versões do conjunto de expressões Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço Atualização de endereço: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento e Mecanismo de regras de negócios Objetos de Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento: Ler, Criar, Editar, Excluir Objetos de Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Versões do conjunto de expressões: Ler, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
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Ative a Lista de verificação de documentos.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Lista de verificação de documento e clique em Lista de verificação de documento.
- Ative Itens da lista de verificação com anexos.
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Crie tipos de documento.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipo de documento e clique em Tipo de documento.
- Clique em Novo tipo de documento.
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Insira um Rótulo, Nome e Descrição e clique em Salvar.
- Para adicionar mais tipos de documento, repita essas etapas conforme necessário.
