Вы находитесь здесь:
Создание типов документов для процесса обслуживания обновления адреса
Настройте типы документов, позволяющие пользователям выбирать вспомогательный тип документации, подтверждающий новый адрес клиента.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки процесса обслуживания обновления адреса: | Процесс обслуживания отраслей, Industry Service Excellence, OmniStudio, контрольный список документов, механизм бизнес-правил Объекты «Обращение», «Запрос каталога услуг» и «Элементы контрольного списка документа» «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотр всех записей» Матрица решений, столбцы матрицы решений, строки матрицы решений, версии матрицы решений, набор выражений, псевдонимы объекта набора выражений, взаимосвязи этапов набора выражений, версии набора выражений объекты «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотр всех записей» И Расширение Financial Services Cloud ИЛИ служба FSC ИЛИ Financial Services Cloud Basic ИЛИ Стандарт Financial Services Cloud |
| Для использования процесса обслуживания обновления адреса: | Процесс обслуживания отраслей, Industry Service Excellence, OmniStudio, контрольный список документов и механизм бизнес-правил Объекты обращения, запроса каталога услуг и элементов контрольного списка документа: Чтение, создание, редактирование, удаление Матрица решений, столбцы матрицы решений, строки матрицы решений, версии матрицы решений, набор выражений, псевдонимы объекта набора выражений, взаимосвязи этапов набора выражений, версии набора выражений: Чтение, просмотр всех записей И Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Financial Services Cloud Basic ИЛИ Стандарт Financial Services Cloud |
-
Включите контрольный список документа.
- Введите строку «Контрольный список документа» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Контрольный список документа».
- Включите элементы контрольного списка с вложениями.
-
Создайте типы документов.
- Введите строку «Тип документа» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Тип документа».
- Нажмите «Создать тип документа».
-
Введите метку, имя, описание и нажмите «Сохранить».
- Чтобы добавить дополнительные типы документов, повторите указанные ниже действия.
