Skapa dokumenttyper för serviceprocess för adressuppdatering
Konfigurera dokumenttyper som låter dina användare välja en stödjande dokumentationstyp som bekräftar klientens nya adress.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera serviceprocessen Adressuppdatering: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens, OmniStudio, Checklista för dokument, Affärsregelmotor Objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versionsobjekt för uttrycksuppsättning Läsa, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-tjänst ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard |
| Använda serviceprocessen Adressuppdatering: | Branschserviceprocess, Branschserviceexcellens, OmniStudio, Checklista för dokument och Affärsregelmotor Objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument: Läs, Skapa, Redigera, Ta bort Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versioner för uttrycksuppsättning: Läs, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard |
-
Slå på Checklista för dokument.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Checklista för dokument och klicka sedan på Checklista för dokument.
- Slå på Checklistobjekt med bilagor.
-
Skapa dokumenttyper.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumenttyp och klicka sedan på Dokumenttyp.
- Klicka på Ny dokumenttyp.
-
Ange en etikett, ett namn, en beskrivning och klicka på Spara.
- För att lägga till fler dokumenttyper, upprepa dessa steg efter behov.
