建立地址更新服務流程的文件類型
設定文件類型,讓您的使用者選取可確認用戶新地址的支援文件類型。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
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| 設定「地址更新」服務流程: | 產業服務流程、產業傑出服務、OmniStudio、文件檢查清單、業務規則引擎 個案、服務目錄要求和文件檢查清單項目物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」 決策矩陣、決策矩陣欄、決策矩陣列、決策矩陣版本、運算式集、運算式集物件別名、運算式集步驟關係、運算式集版本物件讀取、建立、編輯、刪除、檢視所有記錄 和 Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
| 若要使用「地址更新」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」、「OmniStudio」、「文件檢查清單」和「業務規則引擎」 「個案」、「服務目錄要求」和「文件檢查清單項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 決策矩陣、決策矩陣欄、決策矩陣列、決策矩陣版本、運算式集、運算式集物件別名、運算式集步驟關係、運算式集版本物件:讀取、檢視所有記錄 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
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開啟「文件檢查清單」。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「文件檢查清單」,然後按一下「文件檢查清單」。
- 開啟「含附件的檢查清單項目」。
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建立文件類型。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 文件類型,然後按一下「文件類型」。
- 按一下「新增文件類型」。
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輸入標籤、名稱、描述,然後按一下「儲存」。
- 若要新增更多文件類型,請視需要重複這些步驟。
另請參照：
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