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            Ausführen von Maßnahmen für einen Adressaktualisierungsanforderungs-Kundenvorgang

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Ausführen von Maßnahmen für einen Adressaktualisierungsanforderungs-Kundenvorgang

            Überprüfen Sie den Kundenvorgang der Adressaktualisierungsanforderung. Genehmigen, ablehnen oder fordern Sie zusätzliche Informationen für die Adressaktualisierung an. 

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":

            Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste und Modul für Geschäftsregeln

            Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen

            Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Alias des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Ausdruckssatzversionen: "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen"

            UND

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            ODER

            Financial Services Cloud Basic

            ODER

            Financial Services Cloud-Standard
            1. Wählen Sie in der Retail Banking App im Dropdown-Menü Accounts aus.
            2. Suchen Sie auf der Registerkarte "Kundenvorgang" nach einem Kundenvorgang vom Typ "Serviceanforderung für Adressaktualisierung" und wählen Sie ihn aus.
            3. Klicken Sie auf die Registerkarte Serviceanforderung.
            4. Überprüfen Sie die neue Adresse und die ausgewählten Datensätze, um sie mit der neuen Adresse zu aktualisieren.
            5. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandt.
            6. Überprüfen Sie in der Themenliste "Dokument-Checklistenelemente" den Dokumenttyp und die hochgeladene Datei.
            7. Klicken Sie im Arbeitshandbuch auf das Aktionsmenü in der Dokumentdatei und dann auf Genehmigen, um das Dokument zu überprüfen.
            8. Klicken Sie zum Genehmigen der Adressaktualisierungsanforderung auf Weiter.
             
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            Salesforce Help | Article