Loading
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Realizar acciones en un caso de solicitud de actualización de dirección

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Realizar acciones en un caso de solicitud de actualización de dirección

            Revise el caso de solicitud de actualización de dirección. Apruebe, rechace o solicite información adicional para la actualización de dirección. 

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde esté activada Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para utilizar el proceso de servicio Actualización de dirección:

            Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos y Motor de reglas comerciales

            Objetos Caso, Solicitud de catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos: Leer, crear, modificar, eliminar

            Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos Versiones de conjuntos de expresiones: Leer, Ver todos los registros

            Y

            Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC

            O

            Fundamento de Financial Services Cloud

            O

            Estándar de Financial Services Cloud
            1. Desde la aplicación Retail Banking, seleccione Cuentas desde el menú desplegable.
            2. En la ficha Caso, busque y seleccione un caso Solicitud de servicio de actualización de dirección.
            3. Haga clic en la ficha Solicitud de servicio.
            4. Revise la nueva dirección y los registros seleccionados para actualizar con la nueva dirección.
            5. Haga clic en la ficha Relacionado.
            6. En la lista relacionada Elementos de lista de comprobación de documentos, revise el tipo de documento y el archivo cargado.
            7. En Guía de trabajo, haga clic en el menú de acciones en el archivo de documento y haga clic en Aprobar para verificar el documento.
            8. Para aprobar la solicitud de actualización de dirección, haga clic en Siguiente.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article