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            Action sur une requête de mise à jour d'adresse

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Action sur une requête de mise à jour d'adresse

            Examinez la requête de mise à jour d'adresse. Approuver, refuser ou demander des informations supplémentaires pour la mise à jour de l'adresse. 

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour utiliser le processus de service Mise à jour de l'adresse :

            Processus de service Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Liste de contrôle de documents et Moteur de règles métiers

            Objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document : Lire, Créer, Modifier, Supprimer

            Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations d'étape d'ensemble d'expressions, Objets Versions d'ensemble d'expressions : Lire, Afficher tous les enregistrements

            ET

            Extension Financial Services Cloud OU Service FSC

            OU

            Financial Services Cloud Basic

            OU

            Financial Services Cloud Standard
            1. Dans l'application Retail Banking, sélectionnez Comptes dans le menu déroulant.
            2. Sous l'onglet Requête, recherchez et sélectionnez une requête Demande de service de mise à jour d'adresse.
            3. Cliquez sur l'onglet Demande de service.
            4. Vérifiez la nouvelle adresse et les enregistrements sélectionnés à mettre à jour avec la nouvelle adresse.
            5. Cliquez sur l'onglet Associé.
            6. Dans la liste associée Éléments de la liste de contrôle de document, vérifiez le type de document et le fichier chargé.
            7. Dans Guide de travail, cliquez sur le menu d'actions du fichier du document, puis sur Approuver pour vérifier le document.
            8. Pour approuver la demande de mise à jour d'adresse, cliquez sur Suivant.
             
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            Salesforce Help | Article