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            Esecuzione di azioni su un caso di richiesta di aggiornamento indirizzo

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Esecuzione di azioni su un caso di richiesta di aggiornamento indirizzo

            Esaminare il caso di richiesta di aggiornamento indirizzo. Approvare, rifiutare o richiedere ulteriori informazioni per l'aggiornamento dell'indirizzo. 

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional, Enterprise e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per utilizzare il processo di servizio Aggiornamento indirizzo:

            Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, OmniStudio, Elenco di controllo documenti e Motore di regole aziendali

            Oggetti Caso, Richiesta catalogo di servizi ed Elementi elenco di controllo documento: Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione

            Oggetti Matrice decisionale, Colonne matrice decisionale, Righe matrice decisionale, Versioni matrice decisionale, Insieme di espressioni, Alias oggetto insieme di espressioni, Relazioni fase insieme di espressioni, Versioni insieme di espressioni: Lettura, Visualizza tutti i record

            E

            Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC

            O

            Financial Services Cloud Basic

            O

            Standard di Financial Services Cloud
            1. Dall'app Retail Banking, selezionare Account dal menu a discesa.
            2. Nella scheda Caso, cercare e selezionare un caso Richiesta di servizio di aggiornamento indirizzo.
            3. Fare clic sulla scheda Richiesta di servizio.
            4. Esaminare il nuovo indirizzo e i record selezionati da aggiornare con il nuovo indirizzo.
            5. Fare clic sulla scheda Correlato.
            6. Nell'elenco correlato Voci elenco di controllo documenti, rivedere il tipo di documento e il file caricato.
            7. In Guida di lavoro, fare clic sul menu delle azioni nel file del documento e fare clic su Approva per verificare il documento.
            8. Per approvare la richiesta di aggiornamento indirizzo, fare clic su Avanti.
             
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            Salesforce Help | Article