住所更新要求ケースに対するアクションの実行
住所更新要求ケースを確認します。住所の更新に関する追加情報の承認、拒否、または要求を行います。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 住所更新サービスプロセスを使用する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケース、サービスカタログ要求、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト: 参照、すべてのレコードの参照 および Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
- Retail Banking アプリケーションで、ドロップダウンメニューから [Accounts] を選択します。
- [ケース] タブで、[住所更新サービス要請] ケースを検索して選択します。
- [Service Request (サービスリクエスト)] タブをクリックします。
- 新しい住所と選択したレコードを確認して、新しい住所で更新します。
- [関連] タブをクリックします。
- [ドキュメントチェックリスト項目] 関連リストで、ドキュメント種別とアップロードされたファイルを確認します。
- [作業ガイド] で、ドキュメント ファイルのアクション メニューをクリックし、[承認] をクリックしてドキュメントを確認します。
- アドレス更新要求を承認するには、[次へ] をクリックします。
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