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            Realizar uma ação em um caso de solicitação de atualização de endereço

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Realizar uma ação em um caso de solicitação de atualização de endereço

            Revise o caso de solicitação de atualização de endereço. Aprovar, recusar ou solicitar informações adicionais para a atualização de endereço. 

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para usar o processo de serviço Atualização de endereço:

            Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento e Mecanismo de regras de negócios

            Objetos de Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento: Ler, Criar, Editar, Excluir

            Objetos de Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Versões do conjunto de expressões: Ler, Visualizar todos os registros

            E

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC

            OU

            Básico do Financial Services Cloud

            OU

            Padrão do Financial Services Cloud
            1. No aplicativo Retail Banking, selecione Contas no menu suspenso.
            2. Na guia Caso, pesquise e selecione um caso de Solicitação de serviço de atualização de endereço.
            3. Clique na guia Solicitação de serviço.
            4. Revise o novo endereço e os registros selecionados para atualizar com o novo endereço.
            5. Clique na guia Relacionado.
            6. Na lista relacionada Itens da lista de verificação do documento, revise o tipo de documento e o arquivo carregado.
            7. No Guia de trabalho, clique no menu de ações no arquivo de documento e clique em aprovar para verificar o documento.
            8. Para aprovar a solicitação de atualização de endereço, clique em Avançar.
             
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            Salesforce Help | Article