breadcrumbDescription
Tilpas sidelayouts med kildesystem-id
Føj feltet Kildesystem-id til sidelayouts for finansiel konto og konto. Dette felt viser id'et for registreringen i kernesystemet. Id'et bestemmer, hvilken konto der skal hentes data fra i kernesystemet.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte serviceprocessen Adresseopdatering: | Brancheserviceproces, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentcheckliste, Forretningsregelsystem Objekterne Sag, Tjeklisteanmodning og Dokumentkontrollisteelementer Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer Beslutningsmatrix, Beslutningsmatrikskolonner, Beslutningsmatriksrækker, Beslutningsmatriksversioner, Udtrykssæt, Udtrykssætobjektaliasser, Udtrykssættrinrelationer, Udtrykssætversionsobjekter Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-tjeneste ELLER Grundlæggende i Financial Services Cloud ELLER Financial Services Cloud-standard |
| Hvis du vil bruge adresseopdateringstjenesteprocessen: | Brancheserviceproces, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentcheckliste og Forretningsregelsystem Objekterne Sag, Tjeklisteanmodning og Tjeklisteelementer for dokumenter: Læs, Opret, Rediger, Slet Beslutningsmatrix, Beslutningsmatrikskolonner, Beslutningsmatriksrækker, Beslutningsmatriksversioner, Udtrykssæt, Udtrykssætobjektaliasser, Udtrykssættrinrelationer, Udtrykssætversioner: Læs, Vis alle registreringer OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER Grundlæggende i Financial Services Cloud ELLER Financial Services Cloud-standard |
Den administrerede Financial Services Cloud-pakke skal være installeret i Salesforce, før du kan udføre disse trin.
-
Opdater sidelayouts.
- Klik på Objektmanager i Opsætning.
- I søgefeltet skal du skrive Finansiel konto og vælge Finansiel konto (Banking) Layout.
- Klik på Sidelayouts.
- Skriv Kildesystem-id i feltet Find hurtigt.
-
Træk feltet Kildesystem-id til ruden Oplysninger.
- Gem dine ændringer.
- Udfør trin b til f for andre kontosidelayouts og sidelayouts for økonomikonti.
-
Opdater feltet Kildesystem-id.
- Fra Appstarter skal du vælge Retail Banking Console.
- Klik på Finansielle konti i appmenuen Retail Banking Console.
- Vælg en finansiel konto.
- Opdater feltet Kildesystem-id med dit kernesystem-id.
- Udfør trin b til d for andre kontosidelayouts og sidelayouts for økonomikonti.
