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Anpassen der Seitenlayouts mit der Quellsystem-ID
Fügen Sie den Seitenlayouts "Finanz-Account" und "Account" das Feld "Quellsystem-ID" hinzu. In diesem Feld wird die ID des Datensatzes im Kernbanksystem angezeigt. Die ID bestimmt, aus welchem Account Daten im Kernbanksystem abgerufen werden sollen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten des Serviceprozesses "Adressaktualisierung": | Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Aliase des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Objekte vom Typ "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud-Standard |
| Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung": | Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste und Modul für Geschäftsregeln Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Alias des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Ausdruckssatzversionen: "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen" UND Financial Services Cloud Extension ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud-Standard |
Das verwaltete Financial Services Cloud-Paket muss in Salesforce installiert werden, bevor Sie diese Schritte ausführen können.
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Aktualisieren Sie die Seitenlayouts.
- Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
- Geben Sie im Suchfeld Finanz-Account ein und wählen Sie Layout Finanz-Account (Bankwesen) aus.
- Klicken Sie auf Seitenlayouts.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Quellsystem-ID ein.
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Ziehen Sie das Feld "Quellsystem-ID" in das Fenster "Informationen".
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Führen Sie die Schritte b bis f für andere Account- und Finanz-Account-Seitenlayouts aus.
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Aktualisieren Sie das Feld "Quellsystem-ID".
- Wählen Sie im App Launcher Retail Banking Console aus.
- Klicken Sie im Anwendungsmenü der Retail Banking Console auf Finanz-Accounts.
- Wählen Sie einen Finanz-Account aus.
- Aktualisieren Sie das Feld "Quellsystem-ID" mit Ihrer zentralen Banksystem-ID.
- Führen Sie die Schritte b bis d für andere Account- und Finanz-Account-Seitenlayouts aus.
