Personalizar los formatos de página con el Id. del sistema de origen
Agregue el campo Id. del sistema de origen a los formatos de página Cuenta financiera y Cuenta. Este campo muestra el Id. del registro en el sistema bancario principal. El Id. determina desde qué cuenta extraer datos en el sistema bancario principal.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el proceso de servicio Actualización de dirección: | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos, Motor de reglas comerciales Objetos Caso, Solicitud de Catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos de versiones de conjuntos de expresiones Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros Y Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC O Fundamento de Financial Services Cloud O Estándar de Financial Services Cloud |
| Para utilizar el proceso de servicio Actualización de dirección: | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos y Motor de reglas comerciales Objetos Caso, Solicitud de catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos: Leer, crear, modificar, eliminar Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos Versiones de conjuntos de expresiones: Leer, Ver todos los registros Y Extensión de Financial Services Cloud O Fundamento de Financial Services Cloud O Estándar de Financial Services Cloud |
El paquete gestionado Financial Services Cloud debe instalarse en Salesforce antes de poder completar estos pasos.
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Actualice los formatos de página.
- En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
- En el cuadro de búsqueda, introduzca Cuenta financiera y seleccione Formato Cuenta financiera (Banca).
- Haga clic en Formatos de página.
- En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Id. del sistema de origen.
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Arrastre el campo Id. del sistema de origen al panel Información.
- Guarde sus cambios.
- Complete los pasos b a f para otros formatos de página Cuenta y Cuenta financiera.
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Actualice el campo Id. del sistema de origen.
- Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Retail Banking Console.
- Desde el menú de aplicaciones Retail Banking Console, haga clic en Cuentas financieras.
- Seleccione una cuenta financiera.
- Actualice el campo Id. del sistema de origen con su Id. de sistema bancario principal.
- Complete los pasos b a d para otros formatos de página Cuenta y Cuenta financiera.
