Personnalisation des présentations de page avec l'ID système source
Ajoutez le champ ID de système source aux présentations de page Compte financier et Compte. Ce champ affiche l'ID de l'enregistrement dans le système bancaire principal. L'ID détermine le compte à partir duquel les données sont extraites dans le système bancaire principal.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer le processus de service Mise à jour de l'adresse : | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie, OmniStudio, Liste de contrôle de documents, Moteur de règles métiers Objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations des étapes d'ensemble d'expressions, Objets Versions d'ensemble d'expressions Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements ET Extension Financial Services Cloud OU Service FSC OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
| Pour utiliser le processus de service Mise à jour de l'adresse : | Processus de service Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Liste de contrôle de documents et Moteur de règles métiers Objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document : Lire, Créer, Modifier, Supprimer Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations d'étape d'ensemble d'expressions, Objets Versions d'ensemble d'expressions : Lire, Afficher tous les enregistrements ET Financial Services Cloud Extension OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
Le package géré Financial Services Cloud doit être installé dans Salesforce pour pouvoir suivre ces étapes.
-
Mettez à jour les présentations de page.
- Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
- Dans la case de recherche, saisissez Compte financier, puis sélectionnez Présentation du compte financier (bancaire).
- Cliquez sur Présentations de page.
- Dans la case Recherche rapide, saisissez ID système source.
-
Faites glisser le champ ID de système source vers le volet Informations.
- Enregistrez vos modifications.
- Suivez les étapes b à f pour les autres présentations de page Compte et Compte financier.
-
Mettez à jour le champ ID de système source.
- Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Détail Banking Console.
- Dans le menu de l'application Retail Banking Console, cliquez sur Comptes financiers.
- Sélectionnez un compte financier.
- Mettez à jour le champ ID de système source avec l'ID de votre système bancaire principal.
- Suivez les étapes b à d pour les autres présentations de page Compte et Compte financier.
