Personalizzazione dei layout di pagina con l'ID sistema di origine
Aggiungere il campo ID sistema di origine ai layout di pagina Account finanziario e Account. Questo campo mostra l'ID del record nel sistema bancario principale. L'ID determina da quale account prelevare i dati nel sistema bancario di base.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare il processo di servizio Aggiornamento indirizzo: | Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, OmniStudio, Elenco di controllo documenti, Motore di regole aziendali Oggetti Caso, Richiesta catalogo di servizi ed Elementi elenco di controllo documento Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record Matrice decisionale, Colonne matrice decisionale, Righe matrice decisionale, Versioni matrice decisionale, Insieme di espressioni, Alias oggetto insieme di espressioni, Relazioni tra fasi insieme di espressioni, Versioni insieme di espressioni Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record E Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC O Financial Services Cloud Basic O Standard di Financial Services Cloud |
| Per utilizzare il processo di servizio Aggiornamento indirizzo: | Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, OmniStudio, Elenco di controllo documenti e Motore di regole aziendali Oggetti Caso, Richiesta catalogo di servizi ed Elementi elenco di controllo documento: Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Oggetti Matrice decisionale, Colonne matrice decisionale, Righe matrice decisionale, Versioni matrice decisionale, Insieme di espressioni, Alias oggetto insieme di espressioni, Relazioni fase insieme di espressioni, Versioni insieme di espressioni: Lettura, Visualizza tutti i record E Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Basic O Standard di Financial Services Cloud |
Il pacchetto gestito Financial Services Cloud deve essere installato in Salesforce prima di poter eseguire questi passaggi.
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- In Imposta, fare clic su Gestione oggetti.
- Nella casella di ricerca, immettere Account finanziario e selezionare Layout account finanziario.
- Fare clic su Layout di pagina.
- Nella casella Ricerca veloce, immettere ID sistema sorgente.
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Trascinare il campo ID sistema di origine nel riquadro Informazioni.
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Aggiornare il campo ID sistema di origine.
- Dal Programma di avvio app, selezionare Retail Banking Console.
- Dal menu dell'app Retail Banking Console, fare clic su Account finanziari.
- Selezionare un account finanziario.
- Aggiornare il campo ID sistema di origine con l'ID sistema bancario di base.
- Completare i passaggi da b a d per gli altri layout di pagina Account e Account finanziario.
