ソースシステム ID を使用したページレイアウトのカスタマイズ
[ソースシステム ID] 項目を金融口座および口座ページレイアウトに追加します。この項目には、勘定系システムのレコードの ID が表示されます。この ID によって、勘定系システムからデータを取り込む口座が決まります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 住所更新サービスプロセスを設定する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケースオブジェクト、サービスカタログ要求オブジェクト、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト (参照、作成、編集、削除、すべてのレコードの参照) 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードを表示」 および Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
| 住所更新サービスプロセスを使用する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケース、サービスカタログ要求、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト: 参照、すべてのレコードの参照 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
この手順を完了する前に、Financial Services Cloud 管理パッケージを Salesforce にインストールする必要があります。
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ページレイアウトを更新します。
- [設定] で、[オブジェクトマネージャー] をクリックします。
- 検索ボックスに「金融口座」と入力し、[金融口座 (銀行) レイアウト] を選択します。
- [ページレイアウト] をクリックします。
- [クイック検索] ボックスに「ソースシステム ID」と入力します。
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［Source System ID］ フィールドを ［Information］ ペインにドラッグします。
![[ソースシステム ID] 項目](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-financial_services-260-0-0-production-jajp/ac62d68e-27c6-4797-b4c0-430ea60cf7df/financial_services/images/service_process_address_update/fsc_service_process_address_update_source_system_id.png)
- 変更内容を保存します。
- 他の取引先および金融口座ページレイアウトの場合は、ステップ b ～ f を実行します。
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[ソースシステム ID] 項目を更新します。
- アプリケーションランチャーで、[Retail Banking Console] を選択します。
- Retail Banking Console アプリケーションメニューから、［Financial Accounts］ をクリックします。
- 金融口座を選択します。
- [ソースシステム ID] 項目をコアバンキングシステム ID で更新します。
- 他の口座および金融口座ページレイアウトの場合は、ステップ b ～ d を実行します。
