소스 시스템 ID로 페이지 레이아웃 사용자 정의
금융 계정 및 계정 페이지 레이아웃에 소스 시스템 ID 필드를 추가합니다. 이 필드는 핵심 은행 시스템의 레코드 ID를 표시합니다. ID에 따라 핵심 은행 시스템에서 데이터를 가져올 계정이 결정됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 주소 업데이트 서비스 프로세스 설정: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, OmniStudio, 문서 체크리스트, 비즈니스 규칙 엔진 사례, 서비스 카탈로그 요청, 문서 체크리스트 항목 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기 결정 매트릭스, 결정 매트릭스 열, 결정 매트릭스 행, 결정 매트릭스 버전, 식 집합, 식 집합 개체 별칭, 식 집합 단계 관계, 식 집합 버전 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기 AND Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
| 주소 업데이트 서비스 프로세스 사용: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, OmniStudio, 문서 체크리스트, 비즈니스 규칙 엔진 사례, 서비스 카탈로그 요청, 문서 체크리스트 항목 개체: 읽기, 만들기, 편집, 삭제 결정 매트릭스, 결정 매트릭스 열, 결정 매트릭스 행, 결정 매트릭스 버전, 식 집합, 식 집합 개체 별칭, 식 집합 단계 관계, 식 집합 버전 개체: Read(읽기), View All Records(모든 레코드 보기) AND Financial Services Cloud 확장 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
다음 단계를 완료하려면 먼저 Salesforce에 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치해야 합니다.
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페이지 레이아웃을 업데이트합니다.
- 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
- 검색 상자에 금융 계좌를 입력하고 금융 계좌(은행) 레이아웃을 선택합니다.
- 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
- 빠른 찾기 상자에 소스 시스템 ID를 입력합니다.
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소스 시스템 ID 필드를 정보 창으로 끌어옵니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 다른 계정 및 금융 계정 페이지 레이아웃의 b~f 단계를 완료합니다.
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소스 시스템 ID 필드를 업데이트합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Retail Banking Console을 선택합니다.
- Retail Banking Console 앱 메뉴에서 재무 계정을 클릭합니다.
- 금융 계정을 선택합니다.
- 핵심 은행 시스템 ID를 사용하여 소스 시스템 ID 필드를 업데이트합니다.
- 다른 계정 및 금융 계정 페이지 레이아웃의 b~d 단계를 완료합니다.
