Personalizar os layouts de página com o ID do sistema de origem
Adicione o campo ID do sistema de origem aos layouts de página Conta financeira e Conta. Esse campo mostra o ID do registro no sistema bancário principal. O ID determina de qual conta extrair dados no sistema bancário principal.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar o processo de serviço Atualização de endereço: | Processo de serviço de setores, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento, Mecanismo de regras de negócios Os objetos Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Objetos de Versões do conjunto de expressões Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço Atualização de endereço: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento e Mecanismo de regras de negócios Objetos de Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento: Ler, Criar, Editar, Excluir Objetos de Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Versões do conjunto de expressões: Ler, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
O pacote gerenciado do Financial Services Cloud deve estar instalado no Salesforce para que você possa concluir estas etapas.
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Atualize os layouts de página.
- Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
- Na caixa de pesquisa, insira Conta financeira e selecione Layout de Conta financeira (Bancário).
- Clique em Layouts de página.
- Na caixa Busca rápida, insira ID do sistema de origem.
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Arraste o campo ID do sistema de origem para o painel Informações.
- Salve suas alterações.
- Conclua as etapas b a f para outros layouts de página de Conta e Conta financeira.
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Atualize o campo ID do sistema de origem.
- No Iniciador de aplicativos, selecione Console Retail Banking.
- No menu do aplicativo Retail Banking Console, clique em Contas financeiras.
- Selecione uma conta financeira.
- Atualize o campo ID do sistema de origem com o ID do sistema bancário principal.
- Conclua as etapas b a d para outros layouts de página de Conta e Conta financeira.
