Вы находитесь здесь:
Настройка макетов страниц посредством кода исходной системы
Добавьте поле «Код исходной системы» в макеты страниц «Финансовая организация» и «Организация». Данное поле отображает код записи в базовой банковской системе. Код определяет, из какой организации извлекать данные в базовой банковской системе.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки процесса обслуживания обновления адреса: | Процесс обслуживания отраслей, Industry Service Excellence, OmniStudio, контрольный список документов, механизм бизнес-правил Объекты «Обращение», «Запрос каталога услуг» и «Элементы контрольного списка документа» «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотр всех записей» Матрица решений, столбцы матрицы решений, строки матрицы решений, версии матрицы решений, набор выражений, псевдонимы объекта набора выражений, взаимосвязи этапов набора выражений, версии набора выражений объекты «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотр всех записей» И Расширение Financial Services Cloud ИЛИ служба FSC ИЛИ Financial Services Cloud Basic ИЛИ Стандарт Financial Services Cloud |
| Для использования процесса обслуживания обновления адреса: | Процесс обслуживания отраслей, Industry Service Excellence, OmniStudio, контрольный список документов и механизм бизнес-правил Объекты обращения, запроса каталога услуг и элементов контрольного списка документа: Чтение, создание, редактирование, удаление Матрица решений, столбцы матрицы решений, строки матрицы решений, версии матрицы решений, набор выражений, псевдонимы объекта набора выражений, взаимосвязи этапов набора выражений, версии набора выражений: Чтение, просмотр всех записей И Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Financial Services Cloud Basic ИЛИ Стандарт Financial Services Cloud |
Управляемый пакет Financial Services Cloud должен быть установлен в Salesforce, прежде чем выполнять данные действия.
-
Обновите макеты страниц.
- В настройках нажмите «Менеджер объектов».
- Введите строку «Финансовый счет» в поле поиска и выберите пункт «Макет финансового счета (банковский)».
- Щелкните «Макеты страниц».
- В поле быстрого поиска введите Код исходной системы.
-
Перетащите поле кода исходной системы на панель сведений.
- Сохраните внесенные изменения.
- Выполните действия от b до f для других макетов страниц организаций и финансовых организаций.
-
Обновите поле «Код исходной системы».
- В средстве запуска приложений выберите Retail Banking Console.
- В меню приложений Retail Banking Console нажмите Financial Accounts.
- Выберите финансовый счет.
- Обновите поле «Код исходной системы» посредством базового кода банковской системы.
- Выполните действия от b до d для других макетов страниц организаций и финансовых организаций.
