Anpassa sidlayouter med källsystem-ID
Lägg till fältet ID för källsystem på sidlayouterna för Finanskonto och Konto. Detta fält visar ID för posten i huvudbanksystemet. ID:t avgör vilket konto data ska hämtas från i huvudbanksystemet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera serviceprocessen Adressuppdatering: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens, OmniStudio, Checklista för dokument, Affärsregelmotor Objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versionsobjekt för uttrycksuppsättning Läsa, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-tjänst ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard |
| Använda serviceprocessen Adressuppdatering: | Branschserviceprocess, Branschserviceexcellens, OmniStudio, Checklista för dokument och Affärsregelmotor Objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument: Läs, Skapa, Redigera, Ta bort Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versioner för uttrycksuppsättning: Läs, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard |
Det hanterade paketet Financial Services Cloud måste vara installerat i Salesforce innan du kan utföra dessa steg.
-
Uppdatera sidlayouterna.
- I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
- I sökrutan, skriv Finanskonto och välj Layout för finanskonto (bankärenden).
- Klicka på Sidlayouter.
- I rutan Snabbsökning, ange Källsystem-ID.
-
Dra fältet ID för källsystem till informationspanelen.
- Spara dina ändringar.
- Utför steg b till f för andra sidlayouter för Konto och Finanskonto.
-
Uppdatera fältet ID för källsystem.
- Från Appstartaren, välj Retail Banking Console.
- Från appmenyn Retail Banking Console, klicka på Finanskonton.
- Välj ett finanskonto.
- Uppdatera fältet ID för källsystem med ditt ID för huvudbanksystemet.
- Utför steg b till d för andra sidlayouter för Konto och Finanskonto.
