使用源系统 ID 自定义页面布局
将源系统 ID 字段添加到财务客户和客户页面布局。此字段显示核心银行系统中的记录 ID。ID 确定要从核心银行系统中提取数据的帐户。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
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| 设置地址更新服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性、OmniStudio、文档核对清单、业务规则引擎 个案、服务目录请求和文档核对清单项目对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录 决策矩阵、决策矩阵列、决策矩阵行、决策矩阵版本、表达式集、表达式集对象别名、表达式集步骤关系、表达式集版本对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录 与 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
| 要使用地址更新服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性、OmniStudio、文档核对清单和业务规则引擎 个案、服务目录请求和文档核对清单项目对象：读取、创建、编辑、删除 决策矩阵、决策矩阵列、决策矩阵行、决策矩阵版本、表达式集、表达式集对象别名、表达式集步骤关系、表达式集版本对象：读取、查看所有记录 与 Financial Services Cloud 扩展 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
在完成这些步骤之前，必须在 Salesforce 中安装 Financial Services Cloud 受管软件包。
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更新页面布局。
- 在“设置”中，单击对象管理器。
- 在搜索框中，输入财务账户，然后选择财务账户(银行)布局。
- 单击页面布局。
- 在快速查找框中，输入源系统 ID。
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将源系统 ID 字段拖到“信息”窗格。
- 保存更改。
- 完成其他客户和财务客户页面布局的步骤 b 至 f。
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更新源系统 ID 字段。
- 从应用程序启动程序中，选择零售银行控制台。
- 从零售银行控制台应用程序菜单中，单击财务账户。
- 选择财务客户。
- 使用核心银行系统 ID 更新源系统 ID 字段。
- 完成其他客户和财务客户页面布局的步骤 b 至 d。
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