使用來源系統識別碼自訂版面配置
將「來源系統識別碼」欄位新增至「財務帳戶」和「帳戶」版面配置。此欄位顯示核心銀行系統中記錄的識別碼。識別碼決定要在核心銀行系統中從哪個帳戶提取資料。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
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| 設定「地址更新」服務流程: | 產業服務流程、產業傑出服務、OmniStudio、文件檢查清單、業務規則引擎 個案、服務目錄要求和文件檢查清單項目物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」 決策矩陣、決策矩陣欄、決策矩陣列、決策矩陣版本、運算式集、運算式集物件別名、運算式集步驟關係、運算式集版本物件讀取、建立、編輯、刪除、檢視所有記錄 和 Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
| 若要使用「地址更新」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」、「OmniStudio」、「文件檢查清單」和「業務規則引擎」 「個案」、「服務目錄要求」和「文件檢查清單項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 決策矩陣、決策矩陣欄、決策矩陣列、決策矩陣版本、運算式集、運算式集物件別名、運算式集步驟關係、運算式集版本物件:讀取、檢視所有記錄 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
您必須先在 Salesforce 中安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝,才能完成這些步驟。
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更新版面配置。
- 進入「設定」,按一下「物件管理員」。
- 在搜尋方塊中,輸入 財務帳戶,然後選取「財務帳戶 (銀行) 版面配置」。
- 按一下「版面配置」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 來源系統識別碼。
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將「來源系統識別碼」欄位拖曳至「資訊」窗格。
- 請儲存您的變更。
- 針對其他「帳戶」和「財務帳戶」版面配置完成步驟 b 到 f。
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更新「來源系統識別碼」欄位。
- 進入 App Launcher,選取「Retail Banking Console」。
- 從「Retail Banking Console」應用程式功能表中,按一下「財務帳戶」。
- 選取「財務帳戶」。
- 以核心銀行系統識別碼更新「來源系統識別碼」欄位。
- 針對其他「帳戶」和「財務帳戶」版面配置完成步驟 b 到 d。
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